Amfibiya adı verilen tuhaf dünyayla tanıştırır. Bölümün başında Anne'nin bu dünyaya nasıl geldiği tam olarak açıklanmaz. Anne kendisini dev mantarların, konuşan kurbağaların ve tehlikeli yaratıkların bulunduğu yabancı bir yerde bulmuştur. Normalde Los Angeles'ta yaşayan sıradan bir genç kız olan Anne için bu durum oldukça korkutucudur. Eve nasıl döneceğini bilmemektedir ve çevresindeki her şey ona yabancı görünmektedir.
Bu sırada kurbağaların yaşadığı Wartwood köyünde yaşayan Sprig Plantar isimli genç kurbağa kendi hayatıyla uğraşmaktadır. Sprig enerjik, meraklı ve maceracı biridir. Ancak köydeki yetişkinler onu bazen fazla sorumsuz bulur. Sprig, herkesin ona güvenmesini ve onu ciddiye almasını istemektedir. Bu nedenle köy çevresinde dolaştığı söylenen gizemli bir canavarı yakalamaya karar verir.
Köylüler son günlerde çevrede garip olaylar yaşandığını konuşmaktadır. Bazı eşyalar kaybolmuş, bazı tarlalar zarar görmüş ve insanlar korkmaya başlamıştır. Herkes bunun bir canavarın işi olduğunu düşünmektedir. Sprig ise bu fırsatı değerlendirip kahraman olmak ister. Eğer canavarı bulursa köyün gözünde değer kazanacağını düşünür.
Sprig iz sürmeye başladığında karşısına beklemediği biri çıkar: Anne. Anne yıpranmış kıyafetleriyle, çamur içinde ve aç bir halde dolaşmaktadır. Ancak kurbağalar daha önce hiç insan görmediği için onu canavar sanırlar. Özellikle Anne'nin iki ayak üzerinde yürümesi, uzun boylu olması ve farklı görünmesi onları korkutur.
Anne ise aslında yalnızca hayatta kalmaya çalışmaktadır. Günlerdir yabancı ortamda yaşam mücadelesi vermiştir. Açtır, yorgundur ve eve dönmenin yolunu bulamamıştır. İnsanlarla değil, kurbağalarla dolu bir dünyada bulunmak ona çok garip gelmektedir.
Sprig, Anne'yi gördüğünde önce şaşırır. Onun korkutucu görünmediğini fark eder. Anne de Sprig'in kendisine saldırmak istemediğini anlar. İkili arasında kısa bir konuşma gerçekleşir. İlk başta birbirlerine temkinli yaklaşsalar da zamanla düşman olmadıklarını anlarlar.
Tam bu sırada gerçek tehlike ortaya çıkar. Dev bir peygamberdevesi bölgeye gelir. Bu yaratık son derece saldırgandır ve hem Anne hem de Sprig için büyük bir tehdit oluşturur. Sprig yaratık karşısında zor durumda kalır. Anne ise korkmasına rağmen kaçmak yerine mücadele etmeyi seçer.
Anne'nin spor yapmış olması ve hızlı refleksleri burada işe yarar. Çevredeki nesneleri kullanarak yaratığın saldırılarından kurtulur. Sprig de elinden geldiğince yardım etmeye çalışır. Birlikte hareket ederek yaratığı alt etmeyi başarırlar.
Bu olay Sprig'in Anne hakkındaki düşüncelerini tamamen değiştirir. Başlangıçta onu bir canavar sanan Sprig artık onun cesur biri olduğunu düşünmektedir. Anne de Sprig'in iyi kalpli olduğunu fark eder. Böylece ikisi arasında ilk dostluk bağı kurulmuş olur.
Sprig, Anne'yi ailesinin yaşadığı Wartwood'a götürmeye karar verir. Burada Anne, Plantar ailesiyle tanışır. Ailenin reisi olan Hop Pop Plantar yaşlı ve deneyimli bir kurbağadır. Torunları Sprig ve Polly ile birlikte yaşamaktadır. Polly henüz çok küçüktür ve oldukça yaramazdır.
Hop Pop, Anne'nin evlerinde kalmasına sıcak bakmaz. Ona göre Anne bilinmeyen bir türdür ve başlarına sorun açabilir. Ancak Sprig Anne'nin kötü biri olmadığını savunur. Sonunda Anne'nin geçici olarak evde kalmasına izin verilir.
Bölüm ilerledikçe Anne'nin yaşadığı yalnızlık daha belirgin hale gelir. Anne dışarıdan güçlü görünmeye çalışsa da aslında korkmaktadır. Ailesini özlemektedir. Arkadaşlarının nerede olduğunu bilmemektedir. Kendi dünyasına geri dönüp dönemeyeceğinden emin değildir.
İkinci hikâyede Anne ile Sprig arasındaki dostluk daha da gelişir. Sprig, Anne'nin moralinin bozuk olduğunu fark eder. Anne sürekli Dünya'yı düşünmektedir. Sprig onu neşelendirmek için birlikte eğlenebilecekleri yerlere gitmeyi önerir.
İkili göl kenarında vakit geçirir, oyunlar oynar ve sohbet eder. Anne kendi dünyasından bahseder. İnsanların nasıl yaşadığını anlatır. Telefonlardan, okuldan ve arkadaşlarından söz eder. Sprig ise Amfibiya'daki yaşamı anlatır. Böylece birbirlerinin dünyalarını tanımaya başlarlar.
Bu sırada Anne'nin geçmişine dair önemli bilgiler verilir. Bir geri dönüş sahnesinde Anne'nin iki yakın arkadaşı Sasha ve Marcy ile birlikte bir dükkâna gittiği görülür. Burada eski ve gizemli bir müzik kutusu bulurlar. Kutunun oldukça değerli ve sıradışı olduğu anlaşılmaktadır.
Arkadaşlarının teşvikiyle Anne kutuyu açar. Kutudan yayılan gizemli enerji üç kızı farklı yerlere gönderir. Anne'nin Amfibiya'ya gelmesinin nedeni budur. Ancak arkadaşlarının nereye gittiği henüz bilinmemektedir.
Anne bu olayı düşündükçe hem üzülür hem de suçluluk hisseder. Eğer kutuyu açmasalardı belki de bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ancak artık olan olmuştur ve geri dönmenin yolunu bulmak zorundadır.
Göl gezisi sırasında Anne ve Sprig küçük bir anlaşmazlık yaşarlar. İkisi de farklı dünyalardan geldiği için bazı konularda birbirlerini yanlış anlarlar. Bir süreliğine kırgınlık oluşur. Fakat sonunda açıkça konuşurlar ve dostluklarının önemli olduğunu fark ederler.
Bölümün sonunda Anne artık tamamen yalnız olmadığını hisseder. Hâlâ evine dönmek istemektedir ancak artık yanında ona yardım etmeye çalışan bir dost vardır. Sprig de Anne sayesinde dünyasının sandığından çok daha büyük olduğunu anlamaya başlamıştır.
Son sahnelerde Anne'nin arkadaşlarından Sasha'nın da Amfibiya'nın başka bir bölgesinde hayatta olduğu gösterilir. Böylece izleyicilere gelecekteki maceralar hakkında ipucu verilir. Anne yalnız değildir; arkadaşları da bu gizemli dünyaya dağılmıştır. Ancak onları bulmak kolay olmayacaktır.