Siyasi Komplo ve Baraj Tespiti: Ga Mo-tak ve Komiser Kim Jeong-yeong, belediye başkanı Shin Myeong-hwi'nin seçim kampanyasını ve arkasındaki Taesin Group'u felakete sürükleyecek büyük bir çevresel skandalı açığa çıkarır. Belediye başkanının, inşaat atıklarını ve kimyasal atıkları yasa dışı yollarla şehre su sağlayan Nohang Barajı'na döktürdüğü anlaşılır. Bu zehirli alanın, geçmişteki cinayetlerin ve kayıp cesetlerin gizlendiği yer olabileceğinden şüphelenirler.
Nohang Barajı'nda Büyük Keşif: Mo-tak, So Mun ve ekip, Baraj bölgesine gizli bir operasyon düzenler. Arama çalışmaları sırasında suyun altında gömülü ve çürümeye yüz tutmuş bir hurda araç bulunur. Aracın bagajından çıkan cesedin, Ga Mo-tak'ın geçmişte araştırdığı yolsuzluk davasının kilit tanığı ve aynı zamanda kaybolan kadın polis Kim Yeong-nim'e ait olduğu belirlenir. Bu delil, belediye başkanını doğrudan cinayetle ilişkilendiren en somut kanıttır.
Ji Cheong-sin ve Taesin Group İttifakı: 3. Seviye kötü ruh Ji Cheong-sin, Taesin Group'un pis işlerini temizleyen karanlık bir tetikçi olarak konumunu güçlendirir. Taesin Group yöneticisi Noh Chang-shin ile iş birliğini derinleştiren Ji Cheong-sin, sadece bir kötü ruh değil, aynı zamanda siyasi çeteleşmenin en tehlikeli silahı haline gelir. Sayacıların adımlarını takip ederek onlara karşı daha stratejik hareket etmeye başlar.
Do Ha-na’nın İntikamı ve Kötü Ruh İnfazı: Ekip, Ha-na'nın geçmişiyle bağlantılı olan ve ailesinin ölümüne sebep olan başka bir kötü ruhun izini bulur. Ha-na, yıllardır içinde taşıdığı büyük acı ve vicdan azabıyla bu kötü ruhla yüzleşir. Zorlu ve son derece duygusal bir dövüşün ardından Ha-na, ruhu etkisiz hale getirerek Yung'a gönderir ve geçmişiyle olan hesaplaşmasında önemli bir duygusal eşiği aşar.
Büyük Tehlike Kapıda: Bölümün sonunda, belediye başkanı Shin Myeong-hwi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı duyurusu yaklaşırken, köşeye sıkışan Taesin Group ve Ji Cheong-sin Sayacılara karşı çok daha kanlı bir savaş başlatma kararı alır. Ekip, hem siyasi güçlerin hem de 3. Seviye iblisin hedefi haline geldiğini fark ederek daha büyük bir savaşa hazırlanır.