Pil-gwang ve Ma Joo-seok’un Dehşet Verici Birleşmesi: Gelli’nin ruhunu emerek gücüne güç katan Pil-gwang, nihai hedefi olan Ma Joo-seok ile yüzleşir. Pil-gwang, Joo-seok’un bedenini ve devasa içsel karanlığını ele geçirmek için ona saldırır. İki yıkıcı güç arasında yaşanan amansız çatışmada Pil-gwang, Joo-seok’u kışkırtarak kendisini öldürmesini sağlar. Ancak bu, Pil-gwang’ın zekice kurguladığı kanlı bir tuzaktır; öldüğü anda ruhu Joo-seok’un bedenine sızar. Pil-gwang, Joo-seok’un zihnini ve bedenini tamamen ele geçirerek dizinin şimdiye kadar gördüğü en tehlikeli, mutlak iblise dönüştürür.
Sayacıların Karargahında Tehlike ve Strateji: Pil-gwang’ın bilincini taşıyan Ma Joo-seok’un ortaya çıkışı, Sayacılar (Counter) arasında büyük bir panik ve tedirginlik yaratır. Karargahta toplanan ekip, hem Pil-gwang’ın zekasına hem de Joo-seok’un yıkıcı gücüne ve telekinezi yeteneklerine sahip olan bu yeni tehdidi durdurmanın yollarını arar. So Mun, Joo-seok’un ruhunun hâlâ o karanlığın derinliklerinde bir yerlerde sıkışıp kaldığına ve kurtarılabileceğine inanmaya devam eder.
Eski İblisin Zihinsel İşkencesi: Pil-gwang, Joo-seok’un bedenini kontrol ederken onun anılarını ve acılarını bir silah olarak kullanır. Joo-seok’un zihnindeki son insani kırıntıları ve eşi Min-ji’ye olan sevgisini çarpıtarak onu tamamen bastırır. Bedenin kontrolünü tamamen eline geçiren Pil-gwang, Sayacıları zayıf noktalarından vurmak için planlar yapar ve gözünü doğrudan Sayacıların en büyük güç kaynağı olan Yung Bölgesi’ne diker.
Sokaklarda Dehşet ve Haber Kanalları Baskını: Gücünü ve varlığını tüm dünyaya kanıtlamak isteyen Pil-gwang/Joo-seok hibrit iblisi, canlı yayın yapan bir televizyon kanalının stüdyosunu basar. Şehirde büyük bir kaos yaratan iblis, canlı yayında Sayacılara açıkça meydan okur. İblisin bu şovu, halk arasında devasa bir korku dalgasına yol açarken, Sayacıların üzerindeki baskıyı ve sorumluluğu katbekat artırır.
Kritik Karşılaşma ve Kıyamet Provası: Bölümün finalinde Sayacılar, canlı yayın baskınının ardından iblisin izini sürerek onunla yüz yüze gelir. So Mun, Yung Bölgesi’nin gücünü son sınırına kadar çağırarak karşısındaki devasa karanlıkla amansız bir mücadeleye girişir. Ancak Pil-gwang’ın zihinsel manipülasyonları ve Joo-seok’un ezici fiziksel üstünlüğü, So Mun ve ekibini şimdiye kadarki en ağır darbelerle karşı karşıya bırakır. Avcılar, karşılarındakinin artık sadece intikam arayan bir dost değil, dünyayı felakete sürükleyecek mutlak bir canavar olduğunu acı bir şekilde kabullenmek zorunda kalır.