MK, Monkey King'in öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Ancak Monkey King bazen çok rahat ve sorumsuz davrandığı için MK, ondan yeterince şey öğrenip öğrenemediğinden emin değildir. Daha güçlü olmak ve gerçek bir kahraman olmak istemektedir.
Bir gün şehirde garip olaylar yaşanmaya başlar. İnsanlar gizemli gölgeler gördüklerini söylerler. Aynı zamanda MK'nin karşısına oldukça güçlü ve gizemli biri çıkar: Macaque. Macaque, Monkey King'i çok iyi tanıdığını söyler ve onun geçmişi hakkında şaşırtıcı şeyler anlatır.
Macaque, MK'ye Monkey King'in anlattığı kadar kusursuz bir kahraman olmadığını ima eder. Monkey King'in geçmişte hatalar yaptığını ve bazı insanları hayal kırıklığına uğrattığını söyler. MK neye inanacağını bilemez. Bir tarafta öğretmeni vardır, diğer tarafta ise onun geçmişini bildiğini iddia eden gizemli bir savaşçı.
Macaque daha sonra MK'yi özel bir eğitim alanına götürür. Burada MK'nin gücünü artırabileceğini söyler. Başlangıçta eğitim oldukça etkileyici görünür. MK yeni teknikler öğrenmeye başlar ve gücünün geliştiğini hisseder. Macaque sürekli onu över ve Monkey King'in öğretemediği şeyleri kendisinin öğretebileceğini söyler.
Ancak zamanla işler değişmeye başlar. Macaque'nin eğitim yöntemi daha sert ve saldırgan hale gelir. MK'yi öfkesini kullanmaya teşvik eder. Gücün en önemli şey olduğunu, kahramanların kazanmak için her şeyi yapması gerektiğini savunur. MK başlangıçta bu fikirlerden etkilenir çünkü daha güçlü olmak istemektedir.
Bu sırada Monkey King durumdan haberdar olur. Macaque'nin ortaya çıkmasının tesadüf olmadığını bilir. Geçmişte ikisinin arasında ciddi olaylar yaşanmıştır. Monkey King hemen MK'yi bulmaya çalışır.
Sonunda gerçek ortaya çıkar. Macaque'nin amacı MK'ye yardım etmek değildir. O, Monkey King'e karşı eski bir kin beslemektedir ve MK'yi kendi tarafına çekmek istemektedir. Böylece Monkey King'i yalnız bırakmayı ve ona zarar vermeyi planlamaktadır.
MK büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Macaque'nin ona söylediklerinin bazı kısımları doğru olsa da onun asıl amacı dostluk değildir. MK, gücün tek başına yeterli olmadığını anlar. Bir kahramanı gerçek kahraman yapan şey; sorumluluk, güven ve doğru seçimlerdir.
Bölümün sonunda Monkey King ile Macaque karşı karşıya gelir. Aralarındaki eski düşmanlığın ne kadar derin olduğu görülür. Macaque geri çekilir ancak tamamen ortadan kaybolmaz. Gitmeden önce Monkey King'e ve MK'ye gelecekte tekrar karşılaşacaklarını hissettirir.
MK ise önemli bir ders öğrenir: Bir kişinin güçlü olması, onun haklı olduğu anlamına gelmez. Ayrıca Monkey King'in geçmişinde hâlâ açıklanmamış sırlar olduğunu fark eder.