Uzak diyarlar ötede, uzun yıllar önce bir diyar vardı; İncusya. İncusya'da İncuslar yaşardı, insanlardan pek bir farkları yoktu İncuslar'ın. İncuslar'ın insanlardan farkları onların kuyruklarının olması, kulaklarının daha uzun olması ve su altında uzun süre kalabilmeleriydi. Uzun yıllardır insanlar İncuslara'a hor gözle baktılar onları dışladılar, kınadılar, öldürdüler ve bir süreden sonra İncusya ile insan diyarı arasındaki tüm kapılar kapandı. Kral Stoly sadık bir korumasına, Blotz'a, eğer İncusya'dan dışarı çıkan bir İncus olursa anında öldürülecekti. Bu Melaine için kötü bir haberdi çünkü Melaine insanlara ve insan dünyasına meraklıydı, insanlar Melaine'nin babasını öldürmüş olsalar bile Melaine onlara hâlen sevgi ile yaklaşmaya çalışıyordu. Yinede annesi Melaine'ı hiçbir şekilde desteklemedi.
Melaine'nin bir de abisi vardı, Sebastian. O iyi bir abiydi yani Melaine'ı seviyordu ayrıca beraber bir sürü yere de gidiyorlardı. Sebastian bazenleri de Melaine ile dalga geçiyordu, aslında o herkes ile dalga geçiyordu ama Melaine ile verdiği zevk ayrıydı. Ayrıca Sebastian'ın çok fazla takıldığı Damiano adında bir arkadaşı da vardı, çocukluktan beri arkadaşlardı. İncusya'nın özel bir yeri olan "Costaema" nehirinde tanışmışlardı, orada tanışan İncuslar'ın sonsuza kadar beraber olacaklarına inanılıyordu. Damiano, Kral Stoly'nin uzaktan akrabası idi o yüzden İncusya'da oldukça tanınıyordu, Sebastian da bu duruma hayranlık ve saygı ile cevap verirdi, Damiano ile arkadaş olduğu için kendisini şanslı hissederdi.
Arada dalga da geçerdi. Sebastia'nın bir arkadaşı olduğu gibi Melaine'nin de vardı, Lana. Lana oldukça iyi bir arkadaştı, oldukça sade idi de ve biraz duygusal olduğunu söyleyebiliriz tabii, Melaine'e harika bir destek veriyordu ve her anında yanında olmaya hazırdı. Kim bilir, belkide bir zaman Melaine'e yapıcağı planlarda yardım eder.
